MERCER INTERNATIONAL GIBT UMFASSENDE REKAPITALISIERUNGSVEREINBARUNG MIT ERHEBLICHER UNTERSTÜTZUNG DURCH ANLEIHENINHABER UND AKTIONÄRE BEKANNT

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung zur Umsetzung einer Bilanzrestrukturierung geschlossen, die vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 1,275 Milliarden US-Dollar abdeckt und neues, vollständig abgesichertes Kapital in Höhe von 400 Millionen US-Dollar bereitstellt, um Mercer für langfristigen Erfolg zu positionieren

Der Geschäftsbetrieb wird wie gewohnt fortgesetzt, ohne Auswirkungen auf Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter

Highlights

• Deutlich gestärkte Bilanz: Vorrangige Anleihen im Wert von rund 1,1 Milliarden US-Dollar werden gegen Eigenkapital getauscht, wodurch die bestehenden Verbindlichkeiten aus vorrangigen Anleihen um etwa 88 % reduziert werden. In den ersten zwei Jahren nach Abschluss der Umstrukturierung fallen nur minimale Zinszahlungen an, und bis 2031 sind keine Anleihefälligkeiten vorgesehen. Durch die Rekapitalisierung entfallen jährliche Zinszahlungen in Höhe von rund 96 Millionen US-Dollar auf die vorrangigen Anleihen
• Erhebliches neues Kapital und Liquidität: 400 Millionen US-Dollar an neuem Kapital durch eine Bezugsrechtsemission neuer vorrangig besicherter Schuldverschreibungen, die zu 100 % von bestimmten Mitgliedern der Ad-hoc-Gruppe abgesichert werden, um erhebliche Liquidität zur Unterstützung des Geschäftsbetriebs von Mercer nach dem Abschluss des Sanierungsverfahrens bereitzustellen
• Bedeutende Beteiligung der Aktionäre: Bestehende Aktionäre erhalten etwa 8,5 % der neuen Stammaktien und 3,5 % der neuen wandelbaren Vorzugsaktien des sanierten Unternehmens
• Starke Unterstützung durch die Stakeholder: Es wurden Vereinbarungen zur Unterstützung der Restrukturierung mit Inhabern von mehr als 87 % des ausstehenden Nennbetrags der vorrangigen Schuldverschreibungen von Mercer und einer Mehrheit der ausstehenden Stammaktien unterzeichnet
• Kontinuität des Geschäftsbetriebs:Das Unternehmen und seine operativen Geschäftsbereiche werden ihren Geschäftsbetrieb wie gewohnt fortsetzen: Kunden werden weiterhin bedient, Lieferanten und ungesicherte Forderungen werden im Rahmen des normalen Geschäftsablaufs beglichen, und die Löhne und Sozialleistungen der Mitarbeiter werden ohne Unterbrechung weitergezahlt
• Beschleunigte Umsetzung: Die Rekapitalisierung erfolgt im Rahmen eines vorab ausgearbeitetengemeinsamen Sanierungsplans nach Chapter 11 für die Muttergesellschaft Mercer International Inc. und Mercer International (Texas) LLC. Keine andere Tochtergesellschaft ist direkt von der Umsetzung des Sanierungsplans betroffen. Die Bestätigung des Sanierungsplans wird voraussichtlich innerhalb von etwa 45 Tagen nach Einreichung erfolgen, und die Rekapitalisierung wird voraussichtlich bis Ende2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, einschließlich des Erhalts allererforderlichen behördlichen Genehmigungen

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